Ручное создание клиента

В некоторых ситуациях может потребоваться добавить клиента в систему вручную. Например, если посетитель сделал заказ по телефону, оставил контакты на бумажной листовке или участвовал в офлайн-мероприятии. В этом разделе мы расскажем, как создать карточку клиента через бэк-офис и на что обратить внимание.

Как открыть форму создания клиента

1. В левом меню рабочего стола перейдите в раздел «Клиенты».

2. В верхней части таблицы нажмите кнопку «Добавить».

Откроется форма «Создание клиента», в которой необходимо заполнить поля.

Поля формы

Все поля, отмеченные звёздочкой (*), являются обязательными. В форме обязательно для заполнения поле Номер телефона – именно по номеру телефона система в дальнейшем будет сопоставлять клиента с его аккаунтами в Telegram, ВКонтакте, мобильном приложении или на сайте.

Кнопки управления

Внизу формы расположены три кнопки:

• «Отмена» – закрывает форму без сохранения.

• «Добавить ещё» – сохраняет текущего клиента и сразу открывает пустую форму для создания следующего. Удобно при массовом вводе данных.

• «Создать» – сохраняет карточку клиента и закрывает форму, возвращая к списку клиентов.

После нажатия «Создать» или «Добавить ещё» система проверяет уникальность номера телефона. Если клиент с таким номером уже существует, появится предупреждение (можно объединить данные или отредактировать существующую карточку).

Что происходит после создания

1. Клиент появляется в общем списке раздела «Клиенты». Все его персональные данные (телефон, почта, ФИО) автоматически маскируются в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Раскрыть их можно только через кнопку «Показать персональные данные» (действие логируется).

2. В карточке клиента становятся доступны вкладки:

   • «Личные данные» – для просмотра и редактирования введённой информации.

   • «Операции по баллам» – здесь можно начислять или списывать баллы (кнопки «Зачислить» и «Списать»).

   • «Лояльность» – для настройки индивидуальных условий программы лояльности.

3. Важно: коммуникация с клиентом становится возможной только после его авторизации. То есть:

   • Система сможет отправлять ему push-уведомления, электронные письма или даже инициировать звонки только тогда, когда клиент хотя бы раз войдёт в ваш сервис (через Telegram Mini App, ВК, мобильное приложение или сайт) и система сопоставит его номер телефона с учётной записью.

   • До этого момента любые попытки отправить сообщение (например, через интерфейс рассылок или триггерные уведомления) будут невозможны, так как у системы нет подтверждённого канала связи.

   • Однако вы можете начислять и списывать баллы сразу после создания карточки – они будут ожидать клиента, когда он впервые авторизуется.

Пример использования

Представьте ситуацию: в вашем заведении проходит дегустация, и посетитель оставляет свой номер телефона, чтобы получить кэшбэк за первый заказ. Менеджер заносит контакт в систему через «Создание клиента», производит начисление баллов за заказ. Посетитель пока не скачивал приложение и не заходил другие каналы взаимодействия. Через неделю он решает сделать заказ, авторизуется в одном из каналов по своему номеру телефона – и система автоматически «подхватывает» его карточку, начисленные баллы становятся видны, и теперь вы можете отправлять ему персональные предложения.

Важные замечания

• Номер телефона – ключевой идентификатор. Убедитесь, что он введён корректно, иначе клиент не сможет объединить свою учётную запись с карточкой.

• Согласие на обработку данных – при ручном создании клиента рекомендуется получить от него письменное согласие на обработку персональных данных. В системе можно отметить, что согласие получено.

• Логирование – создание клиента и любые последующие действия с его данными фиксируются в журнале аудита.